杭州中亚机械股份有限公司

  杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”、 “发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,375万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“这次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]882号文核准。这次发行采用网下向合乎条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐人（承销总干事）瑞银证券有限责任公司（以下简称“承销总干事”）协商确定这次发行股份数量为3,375万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,030万股，占本次发行总股数的60.15%；网上初始发行数量为1,345万股，占本次发行总股数的39.85%。本次发行价格为人民币20.91元/股。

  发行人于2016年5月17日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中亚股份”股票1,345万股。

  本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者着重关注，并于2016年5月19日（T+2日）及时履行缴款义务：

  1、网下投资的人应根据《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2016年5月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年5月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，承销总干事将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，承销总干事将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况做了统计，本次网上定价发行有效申购户数为7,983,629户，有效申购股数为65,951,606,500股，配号总数为131,903,213个，配号起始号码为1，截止号码为3。

  根据《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,903.46517倍，高于150倍，发行人和承销总干事决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量1,692.5万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为337.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,037.5万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0460564975%，认购倍数为2,171.24630倍。

  发行人与承销总干事定于2016年5月18日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年5月19日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。